万字报告英华！2024低空经济生长现状及战略剖析
2024-05-20 16:06
编者按
低空经济作为战略性新兴工业和未来工业已上升为国家经济事情重点。。。。 。数据显示，，， ，，2023年我国低空经济规模超5000亿元，，， ，，2030年有望抵达2万亿元。。。。 。
2024年已近年中，，， ，，低空经济工业生态现状怎样，，， ，，各地又是怎样结构生长的？？？？地方政府通过什么战略能抢滩“低空经济”？？？？
“低空经济”工业生态
低空经济是新质生产力的典范代表，，， ，，是指以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为主体，，， ，，以载人、载货及其他作业等多场景低空航行活动为牵引、辐射发动相关领域融合生长的综合性经济形态。。。。 。
它具有辐射面广、工业链条长、生长性和发动性强等特点，，， ，，在拉动有用投资，，， ，，创立消耗需求、提升立异能级方面具有辽阔空间。。。。 。
低空经济凭证工业分类，，， ，，可分为四大板块：
● 装备制造，，， ，，主要是种种航空器制造商、零部件及焦点装备供应商。。。。 。
包括航空器、焦点零部件、载荷装备以及轻量化质料。。。。 。
● 航行应用，，， ，，低空经济的焦点环节，，， ，，对整个低空经济起到牵引和刊行动用。。。。 。
包括生产作业类、公共效劳类、航空消耗类、军事清静类。。。。 。
● 低空包管，，， ，，为低空航行和空域清静提供包管效劳的相关工业。。。。 。
包括检测磨练效劳、低空空域管控系统、无人机航行信息系统以及适航审定等。。。。 。
● 基础设施，，， ，，支持低空经济的基础设施建设。。。。 。
包括网络设施、数据设施、羁系设施、地面基建以及能源基础设施等。。。。 。
▲低空经济工业生态图谱
低空经济的工业生态生长，，， ，，主要涉及三大圈层，，， ，，划分是政府端、企业端、住民端。。。。 。
● 政府端，，， ，，主要涉及羁系、行政治理、基础支持系统建设，，， ，，是低空经济生长的“指挥者”。。。。 。
● 企业端，，， ，，主要涉及生产制造、软信、部分基础支持系统建设以及工业融合应用建设，，， ，，是低空经济赖以生涯的“建设者”。。。。 。
● 住民端，，， ，，主要涉及立异应用层面，，， ，，是主要的“消耗载体”。。。。 。
详细三大圈层细分工业领域及主要环节，，， ，，可在百乐博工业研究院绘制的低空经济工业生态图谱中获取全貌，，， ，，此处纷歧一赘述。。。。 。
三大工业链图谱 深入焦点
若是说，，， ，，相识工业生态全貌，，， ，，是掌握新航道大偏向的起源。。。。 。
那么，，， ，，研究低空经济全工业链图谱，，， ，，则是找准航道“罗盘”，，， ，，瞄准细分赛道。。。。 。
▲低空经济工业链全景图
凭证百乐博工业研究院的低空经济工业链全景图，，， ，，我们可以清晰相识到，，， ，，低空经济长工业链条包括低空装备制造、基础设施建设运营包管以及普遍渗透农业、物流、军工、交通等各个领域的低空效劳工业。。。。 。
长工业链条细分赛道云云重大且茂盛，，， ，，怎样做到精准聚焦焦点工业呢？？？？
我们需要从落地载体入手，，， ，，穿透表象，，， ，，捉住“价值链精髓”！
现阶段低空经济以无人机为主要载体，，， ，，古板通用航空器为增补；；；；；
未来将会以eVTOL（电动笔直起降航行器）为主要载体，，， ，，种种通航装备在差别应用领域协同生长。。。。 。
接下来，，， ，，我们将连系这两大主要载体工业链图谱，，， ，，来进一步剖析。。。。 。
无人机工业现状
▲无人机工业链全景图
连系百乐博工业研究院绘制的无人机工业链全景图，，， ，，我们可以清晰掌握上中下游所涉及的详细工业。。。。 。
上游：主要为设计及零部件（包括基础质料、电池、飞控系统、电机等）；；；；；
中游：主要为无人机集成制造（包括航行平台、使命载荷、地面系统、无人机整机等）；；；；；
下游：主要为运营和种种应用场景（包括军工、航空拍摄、农业植保等）。。。。 。
现阶段我国无人机市场概况，，， ，，2023年我国民用无人机工业规模达1174.3亿元，，， ，，稳居全球首位，，， ，，预计2025年将凌驾2000亿元，，， ，，复合增速达30.5%（数据泉源：银河证券研究所）。。。。 。
其中，，， ，，工业无人机在民用领域份额约占六成。。。。 。
天下规模内消耗级无人机基本由大疆垄断，，， ，，份额超70%。。。。 。
凭证Drone Industry Insights的数据，，， ，，2023年大疆在美国消耗级无人机市场的份额超70%。。。。 。
大疆立异、道通科技、极飞科技等全球市场份额占比超80%。。。。 。
阻止2023年底，，， ，，我国民用无人机实名挂号126.7万架，，， ，，整年航行2311万小时，，， ，，全行业无人机企业近2万家，，， ，，市场份额全球第一。。。。 。eVTOL工业现状 ▲eVTOL工业链全景图
现阶段，，， ，，我国eVTOL处于工业化早期，，， ，，大都企业产品为实验机型，，， ，，没有最先批量化生产，，， ，，工业链供应系统尚未搭建。。。。 。
未来，，， ，，eVTOL手艺蹊径有三大偏向，，， ，，划分是多旋翼、复合翼（升力+巡航）、矢量推进（倾转旋翼、倾转涵道电扇）。。。。 。
其中，，， ，，多旋翼手艺最为成熟，，， ，，未来将率先应用。。。。 。其设计初志是应用在都会内通勤、旅游旅行、农林植保等短途场景。。。。 。
其手艺优势在于：机械结构简朴，，， ，，设计、生产、制造难度相对较低，，， ，，适航取证历程较短，，， ，，成内情对较低。。。。 。
复合翼（升力+巡航），，， ，，仍在实验阶段，，， ，，主要制订在航程适中，，， ，，清静性高的城际通勤及消防救援等场景应用。。。。 。
其手艺优势在于：巡航效率较高、航程和清静性有所包管。。。。 。
倾转旋翼，，， ，，现在尚在实验阶段，，， ，，主要适用于远距离通勤，，， ，，优势在于自重较轻、电机效率高、航速快、航程远。。。。 。
倾转涵道电扇，，， ，，现在正处于漫长的可行性验证历程中，，， ，，主要设计用途在于远距离通勤。。。。 。
工业园现状及生长模式
▲焦点工业群漫衍
如百乐博工业研究院绘制的焦点工业漫衍图所示，，， ，，目今低空经济相关园区主要以无人机工业为主，，， ，，2024年部分地区最先先行探索，，， ，，建设低空经济工业园。。。。 。
值得关注的是，，， ，，四川、海南、湖南、江西、安徽成为天下首批低空空域治理刷新试点省份。。。。 。
代表园区：金山区华东无人机基地、长三角低空经济虹桥工业园、无锡丁蜀低空经济工业园、江西共青城低空经济工业园等。。。。 。此处，，， ，，我们着重就深圳、湖南生长履历举行剖析。。。。 。
深圳市低空经济生长模式
深圳被誉为“无人机之都”，，， ，，有着优异的工业基础与相对完整的工业配套，，， ，，集聚了大疆、丰翼科技、天鹰装备等无人机行业头部企业。。。。 。
深圳的消耗级无人机占有全球70%的市场份额，，， ，，工业级无人机在全球占比凌驾50%。。。。 。
依据百乐博工业研究院《低空经济专题报告》：深圳低空经济生长以市场主导、探索应用为主要特色。。。。 。
详细履历归纳为：
1. 工业链完整、制造端先行。。。。 。
深圳电子信息工业群集，，， ，，形成完善的供应链系统，，， ，，为无人机制造工业孕育及生长夯实基础。。。。 。
2. 深圳信创工业强势，，， ，，低空应用效劳与制造工业深度融合。。。。 。
依托于龙头企业起劲探索低空经济中物流配送、载人航行的详细应用。。。。 。
3. 优先建设基础支持系统
深圳拥有规�；；；；；蹲释�，，， ，，政企协同，，， ，，共建基础设施与平台。。。。 。
4. 掌握生长机缘，，， ，，率先启动工业津贴政策。。。。 。
湖南省低空经济生长模式
湖南作为低空刷新试点省份，，， ，，政府主导性更强，，， ，，关注中游及上游生产制造环节通过打造特色工业园，，， ，，形成低空经济制造业工业集群，，， ，，下游应用更关注古板通用航空工业。。。。 。
湖南低空经济生长以政府主导、制造先行为主要特色。。。。 。
详细履历归纳为：
1. 政策上响应空域刷新，，， ，，制订地方标准。。。。 。
低空空域由军民航分块治理转变为军地民三方协同治理，，， ，，为生长低空经济提供土壤。。。。 。从设施装备、效劳要求、信息治理等多维度，，， ，，构建无人机规范标准，，， ，，提升制度治理规范性。。。。 。
2. 落地举措上引进投资项目，，， ，，打造工业集群。。。。 。
湖南政府作为主要推手，，， ，，招引资源投资项目，，， ，，打造工业相助平台。。。。 。依托株洲外地民航企业，，， ，，加速民航产品自主研发和制造，，， ，，构建全价值链集成化工业系统。。。。 。
生长低空经济战略建议
首先，，， ，，知己，，， ，，明确自身是否具备生长低空经济的先决条件。。。。 。
拆分到落地环节的话，，， ，，可从制造端、应用端两大偏向去判断。。。。 。
制造端，，， ，，我们需要问自己四个问题。。。。 。
1. 我们外地是否具备工业链完整性？？？？是否拥有无人机、古板通航工业基础�。。。 。浚�？？
2. 我们外地是否拥有工业链关联性，，， ，，好比eTVOL相关上下游工业？？？？
3. 百乐博资源禀赋，，， ，，特指科研储备、资源储备是否富足？？？？
4. 我们外地是否有试飞条件？？？？
应用端，，， ，，同样需要回覆四个问题。。。。 。
1. 低空经济应用场景与我们外地已有特色工业有关联性吗？？？？
2. 百乐博空域开放水平怎样？？？？是否提前妄想过？？？？
3. 我们是否具备政策帮助的连贯性？？？？
4. 百乐博经济水平怎样，，， ，，是否可支持低空经济恒久生长？？？？
第二步，，， ，，针对性统筹妄想，，， ，，明确目的后，，， ，，学会科学制订工业政策支持低空经济生长。。。。 。
相关于古板的税收、落户、企业生长等工业支持政策，，， ，，低空经济相关政策在基础支持系统建设、认证、市场培育、人才引进与培育等方面需要下“功夫”。。。。 。
● 基础支持系统建设
1、除了科研立异、磨练检测平台以外，，， ，，需关注效劳平台的建设，，， ，，如低空仿真验证、航行效劳、试验试飞等平台。。。。 。
2、硬件基础设施尤为要害，，， ，，如低空信息基础设施、地面配套设施及全空间无人系统相关基础设施均需要重点关注与建设。。。。 。
● 认证奖补
除了产品工业的认证外，，， ，，企业产品的适航认证同样主要。。。。 。
如条件允许，，， ，，政府可对企业产品TC、PC、AC通过认证后给予奖补。。。。 。
● 人才引进与培育
除对科研和制造端的人才引进外，，， ，，无人机飞手、通用航空器航行员、无人机群操作员等应用领域的专业职员同样需要引进与恒久培育。。。。 。
● 市场培育
行业生长早期，，， ，，政府创立采购需求，，， ，，是帮助工业生长的基础之一。。。。 。
同时，，， ，，政府也应适当勉励下游获得运营资格的企业，，， ，，在应用场景探索上对相关企业适当举行财务倾斜及津贴。。。。 。
END报告作者 | 百乐博工业研究院 王鹏逍
图文编辑 | 百乐博联行品牌组 Ramy
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